[摘要] 2015年12月10日,禹洲地产股份有限公司(“禹洲地产”,股票代码:01628.HK)欣然宣布,本公司下属境内子公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司(“厦门禹洲鸿图”),已成功公开发行五年期30亿元人民币境内公司债券,基础发行规模获认购倍率为2.8倍,票面利率低至5.1%。
2015年12月10日,禹洲地产股份有限公司(“禹洲地产”,股票代码:01628.HK)欣然宣布,本公司下属境内子公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司(“厦门禹洲鸿图”),已成功公开发行五年期30亿元人民币境内公司债券,基础发行规模获认购倍率为2.8倍,票面利率低至5.1%。
本期债券于上海证券交易所上市,基础发行规模为人民币20亿元,可超额配售不超过人民币10亿元。根据簿记建档文件结果,本期基础发行规模获认购倍率为2.8倍,成功发行总额为人民币30亿元,票面利率为5.1%。发行公司债券所得款项将用作偿还借款及补充流动资金。
禹洲地产董事局主席林龙安先生表示,“近期境内债券市场投资需求较此前减弱,但本公司仍成功公开发行五年期30亿元人民币公司债券,且票面利率低至5.1%。同时,本期债券的发行人主体及债券信用等级均为AA,并获得近三倍认购,充分证明资本市场对禹洲地产发展战略和整体运营管理能力的肯定。境内债券的成功发行,创下了本公司债券发行的历史低成本纪录,有助于拓宽公司的融资渠道、优化借贷结构、降低融资成本,和进一步提升公司的财务实力,为公司各项业务的未来发展提供了坚实基础。”
此前,禹洲地产亦通过厦门禹洲鸿图已成功非公开发行发行三年期20亿元人民币境内公司债券,票面利率仅6.7%。
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